يتعرف James على الفتاة من اللقاء السابق، ويسألها عما تفعله هنا. لكنها لا تبدو راغبة في الإجابة، بل تظهر نوعًا من العداء تجاهه، وهو أمر غريب بالنظر إلى أنهما التقيا للتو.
على أي حال، يلاحظ James أن لديها رسالة ويسألها عنها. فترد عليه بأنها ليست من شأنه، مضيفة: “أنت لم تحب Mary على أي حال!” ثم تهرب، بينما يناديها James متسائلاً كيف تعرف اسم Mary.
بعد أن لم يعد هناك ما يمكن فعله في تلك اللحظة، يتابع James طريقه إلى Rosewater Park. وهناك، يلتقي بامرأة تشبه Mary بشكل كبير. يناديها، لكنه يدرك أنها ليست Mary عندما تستدير نحوه.
تسأله Maria إذا كانت تشبه صديقته، فيوضح James أنها تكاد تكون مطابقة لزوجته المتوفاة، باستثناء تسريحة شعرها وملابسها.
تخبره أن اسمها Maria، وتقول: “لا أبدو كالشبح، أليس كذلك؟” ثم تحاول إثبات أنها ليست شبحًا بلمس يد James ووضعها على صدرها. يسحب James يده بسرعة، ويؤكد لنفسه أنها ليست زوجته. يعتذر عن اللبس، ثم يستدير ليغادر.
تسأله Maria إلى أين يذهب. فيقول إنه ذاهب للبحث عن Mary، ويسألها إذا كانت قد رأتها. تشعر Maria بالحيرة، لأنه أخبرها للتو أن Mary ماتت، فيوضح James القصة المتعلقة بالرسالة.
تخبره Maria أنها لم ترها، وتسأله إذا كان هذا هو “المكان الخاص” الوحيد الذي كان لهما في البلدة. يفكر James للحظة، ويقول إنها ربما كانت تقصد الفندق الذي أقاما فيه. ترد Maria: “إذن، الفندق كان ‘المكان الخاص’ بكما، أليس كذلك؟ أراهن أنه كان كذلك.”
لا يتقبل James ذلك بشكل جيد، ويستدير ليغادر مرة أخرى. تخبره Maria أنها كانت “تمزح فقط”، ثم تخبره أنه يسير في الاتجاه الخاطئ. يبدأ James بالمغادرة، وتتبعه Maria. متفاجئًا، يسألها إن كانت تنوي الذهاب معه، فتجيبه Maria: “هل كنت ستتركني هنا مع كل هذه الوحوش؟”
ثم تضيف Maria: “أبدو مثل Mary، أليس كذلك؟ لقد أحببتها، أليس كذلك؟” ثم يتغير نبرة صوتها من التوسل إلى الحقد: “أو ربما… كنت تكرهها.”
يخبر Eddie الفتاة أنه لم يفعل شيئًا من هذا القبيل، فترد عليه بوصفه بأنه “جبان سمين”، مضيفةً أنه أخبرها أن الشرطة تبحث عنه.
يعترف Eddie بأنه لا يعرف ما إذا كانت الشرطة تطارده أم لا، لكنه خاف وهرب من شيء ما. تسأله الفتاة لماذا لا يعتذر إذا كان قد فعل شيئًا خاطئًا، فيرد Eddie: “لا فائدة. لن يستمعوا. لن يسامحني أحد أبدًا.”
عندما يدخل James الغرفة، يسأله Eddie إذا كانت الفتاة قد وجدت Mary بعد. يرى James أن Eddie لا يزال يأكل البيتزا، لكنه لا يرى Laura. يسأل Eddie إذا كان وحده، فيجيبه Eddie بأنه ليس كذلك. تتدحرج كرة خضراء نحوهم بينما تقوم الفتاة الصغيرة بفتح الباب وتغادر.
يناديها James لتنتظر، ويحاول إقناع Eddie بمساعدته في اللحاق بها. يسأل Eddie عن السبب، وهنا نعرف أن اسم الفتاة هو Laura. ونحصل هنا على أفضل سطر حوار في السلسلة، حيث يسأل James: “البلدة مليئة بالوحوش! كيف تستطيع الجلوس وتناول البيتزا؟!”
رد Eddie أن Laura أخبرته أنها بخير، وأنه سيعيقها إذا حاول مساعدتها. يغادر James الغرفة مستاءً، ويخرج من الباب نفسه الذي خرجت منه Laura.
تعود Maria إلى المدخل وهي تلهث. يسألها James إذا مرت فتاة صغيرة من هنا، فتجيبه Maria بأنها حاولت اللحاق بـLaura، لكنها كانت سريعة جدًا.
يتجهان في الاتجاه الذي سلكته Laura، ليصلا في النهاية إلى ما يبدو وكأنه طريق مسدود. تشير Maria وتقول إن Laura عبرت من فجوة صغيرة بين مبنيين. يُدرك James أنه لا يمكن لشخص بالغ العبور، فيسأل Maria إن كان هناك طريق آخر.
تشير Maria إلى باب قريب، وتقول إنه يمكنهما العبور عبر ذلك المبنى. يتجهان نحوه، ليكتشفا أن الباب مغلق. لكن لا داعي للقلق، لأن Maria تملك المفاتيح لسبب ما. أحد المفاتيح كان، كما يبدو، مخبأ في حمالة صدرها.
يدخلان المبنى، ويتضح أنه نادٍ للتعري. لماذا لا؟
على أي حال، يغادر الاثنان النادي ويريان Laura تدخل مستشفى قريب، والذي يمثل المستوى التالي من اللعبة: Brookhaven Hospital.
يتبع James و Maria Laura إلى داخل المستشفى ويبدآن في استكشاف المكان، حيث يواجهان العديد من الألغاز ويجدان مذكرات حول المرضى. يجدر بالذكر أن هذا مستشفى للأمراض العقلية، بالطبع.
يتوقفان في إحدى الغرف في الطابق الثالث، حين تطلب Maria من James أن ينتظر. تخبره بأنها تشعر بالتعب قليلًا، وتخرج زجاجة من الحبوب. تطمئنه بأنها فقط تعاني من صداع بسبب الكحول. تحاول الوقوف، لكن James يضع يده على كتفها ويخبرها بأنه ينبغي عليها أن ترتاح، ويعدها بأنه سيعود بمجرد أن يجد Laura.
ينطلق James بمفرده لبعض الوقت، ويصل في النهاية إلى سطح المستشفى. لا يوجد الكثير هنا (إلا إذا كان اللاعب يسعى للحصول على نهاية معينة)، لكن بينما يستعد James للمغادرة، يسمع صوتًا مألوفًا يشبه صوت الكشط.
نعم، يظهر Pyramid Head مجددًا، ويقوم بضرب James وإسقاطه من السطح إلى الزنازين الانفرادية في الطابق الثالث. وعلى الرغم من أن هذا يبدو سيئًا، إلا أنه يتضح أنه أمر مفيد، حيث تحتوي الجدران في الزنزانة التي سقط فيها على رمز ضروري للتقدم في اللعبة.
مع المزيد من الاستكشاف، يصل James إلى جزء من الطابق الأول. في إحدى غرف المرضى هناك، يجد Laura تلعب بدببة محشوة.